A股三大指数下跌，两市超4400股飘绿。盘面上，6G概念、天基互联、毫米波概念、3D摄像头、航天航空等板块逆势走强。户外露营、BC电池、AI芯片、抗菌面料、光伏设备、能源金属、电池、草甘膦、贵金属、有机硅表现不佳，位于跌幅榜前列。

　　截至中午收盘，沪指下跌0.80%，报2959.22点；深成指下跌0.81%，报9492.76点；创业板指下跌1.04%，报1877.14点；科创50指数下跌1.65%，报847.56点。两市半日合计成交4415亿。

　　33股涨停 封板率73.33%

　　涨停股方面，截至午间收盘，共计33只个股涨停，另有12只个股一度触及涨停，封板率73.33%。

　　个股方面，汽车概念股表现活跃，圣龙股份12连板，佛山照明、隆基机械、银宝山新涨停；卫星导航、5.5G概念股逆势走强，中国卫通、通宇通讯、世嘉科技、三维通信等涨停；算力概念股走势分化，真视通6连板，美利云、恒润股份涨停。下跌方面，油气股集体调整，首华燃气跌超10%。

　　北向资金

　　沪深股通因重阳节假期今日暂停交易。

　　行业资金流向：3.2亿净流入光学光电子

　　行业资金方面，截至午间收盘，光学光电子、造纸印刷等净流入排名靠前，其中光学光电子净流入3.2亿元。

　　净流出方面，半导体、证券等净流出排名靠前，其中半导体净流出13.8亿元。

　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，截至午间收盘，欧菲光位列两市第一，成交金额77.58亿元；赛力斯位列第二，成交金额71.35亿元。

　　今日要闻

　　鸿海回应旗下企业被税务部门调查：会积极配合相关单位的调查

　　据报道，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。岛内证交所向鸿海集团了解状况，鸿海22日下午回应称，合法合规为鸿海在全球各地的基本原则。集团会积极配合相关单位的作业办理。

　　华为官宣：5.5G又有突破！5G商用将迈向新台阶

　　华为全面完成IMT-2020(5G)推进组5G-A关键技术测试。测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破。5G-A作为5G的演进和增强，连接速率和时延等传统网络能力实现了10倍提升，同时引入了通感一体、无源物联、内生智能等全新的革命性技术。

　　创16年新高！美债狂飙对全球股市、房地产影响有多大？

　　近日，有着“全球资产定价之锚”之称的十年期美债收益率盘中首次突破了5%重要关口，创下2007年以来最高水平。美债收益率的狂飙，波及全球金融市场，令全球股市、地产等各类风险资产承压。由于美债利率的攀升，标普500指数自8月以来下跌8%；9月份美国成屋销售跌至13年来的最低点。

　　证券时报头版：适时放开楼市价格限制 进一步提振市场信心

　　2021年22个主要城市推行集中供地政策，随后在土拍规则中均规定了地价上限，竞价达到上限后，通过竞自持、竞配建或摇号等方式确定竞得人。而今，房地产市场供求关系已经发生重大变化，房企销售持续承压，土地市场也大幅降温，对过热时期出台的地价限制政策也应适时取消。而在房价过快上涨时期出台的对新房备案价的限制政策也应适时放开，允许房企合理降价去库存，缓解部分房企资金压力。

　　央行行长连续发声 宏观政策稳增长导向进一步明确

　　近期，央行行长潘功胜多次公开发声，释放重磅政策信号。他日前在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上表示，接下来，稳健的货币政策将更加精准有力，把握好逆周期和跨周期调节，保持货币信贷总量适度，节奏平稳。

　　多家外资机构发声：中国股市可能已触底 布局中国资产迎来窗口期

　　外资机构频频“现身”新发ETF产品重仓持有人名单，多家海外机构上调中国经济增速预测并唱多中国股市，多家外资机构申报合格境外投资者资格……近一段时间，一些北向资金流出，但也有不少外资机构选择逢低介入，抢抓中国市场、中国资产调整带来的布局机会。有外资机构认为，当前A股估值已极具吸引力，逆势布局中国资产窗口期已经打开。有关部门持续推动中国资本市场对外开放，也将进一步增强A股对全球资金的吸引力。

　　多家上市公司发布回购公告 证监会：优化制度助力市场平稳

　　继中央汇金投资有限公司增持四大行后，多家上市公司发布回购公告，彰显上市公司对企业未来发展的信心。证监会表示，正在会同有关方面，进一步优化股份回购制度，加快回购规则修订，支持更多上市公司通过回购股份来稳定、提振股价，维护股东权益，夯实市场平稳运行的基础。

　　减肥药市场火热 国产药企竞相涌入

　　根据中国PDB样本医院放大版销售数据，2018年我国GLP-1类药物市场规模约为6.8亿元，2022年高速增长至约60.5亿元，2018-2022年复合年均增长率达70.5%。据Frost&Sullivan预测，2030年我国GLP-1类药物市场规模将达515亿元，呈快速发展态势。基于广阔的市场空间，国产药企纷纷入局。中国是全球最大的糖尿病和肥胖市场之一。这些人群对于有效、安全、便捷的降糖和减肥药物有着迫切的需求。这为国产GLP-1类药物提供了巨大的市场空间和竞争优势。

　　快递行业低价竞争持续 头部企业多举措抢占旺季市场份额

　　A股快递公司已悉数披露了9月份经营情况，4家企业业务量全部实现增长。除顺丰控股外，其他3家企业单票收入均有所下滑。安信交运研报分析称，由于头部快递企业产能过剩及竞争策略变化，今年价格竞争意外加剧，行业价格已再次下探至较低水平。

　　机构观点

　　浙商证券：三季报前后估值切换，重视白酒投资机会

　　浙商证券研报指出，三季报前后估值切换，重视白酒投资机会。在白酒基本面强韧性+库存批价趋于合理+仍有潜在政策催化的背景下，我们对于白酒行业的中期表现更乐观。我们当前认为白酒的投资建议是：以“老”带“新”，耐心比黄金，重点关注基本面确定性强的核心资产“老”标的，中期关注成长性强的“新”标的：①首选高端酒和区域酒的核心资产标的，主推贵州茅台/山西汾酒/迎驾贡酒/古井贡酒/泸州老窖/今世缘；②同时关注趋势向好的成长性标的，如珍酒李渡/金徽酒；另中期关注泛全国性次高端名酒，如水井坊/舍得酒业等。

　　中信证券：智能焊接引领钢结构升级，看好加工龙头及国产厂商

　　中信证券研报指出，钢结构需求扩容叠加焊工短缺，催生对焊接机器人的迫切需求，国产产业链正主导本轮焊接机器人的智能化升级，推动高度非标的钢结构加工行业实现“工业化”。我们看好钢结构智能化焊接领域的投资机会，重点推荐加工龙头鸿路钢构、智能焊接解决方案提供商柏楚电子、国产机器人本体厂商埃斯顿等，建议关注同为钢结构加工及施工领域的领先企业精工钢构与东南网架等。

　　国盛证券：机构重仓股下行趋势尚未看到反转信号

　　国盛证券报指出，以机构重仓股指数作为样本，无论是空间还是时间上，调整均已到位。但关于机构重仓股下行的趋势，目前基本面、交易面、资金面三个维度尚未看到反转信号。A股定价的核心矛盾没有发生根本的变化：宏观面中美“剪刀差”在持续拉大；微观面存量市得不到改观。当前无论是宏观面，还是微观面，我们都能感受到趋势的力量还在延续。但在趋势惯性延续的同时，我们也能观察到其衰减的迹象。行业配置：继续拿好红利压舱石，低位增配顺周期。工业金属、化纤、消费电子；银行、保险；纺织、元件、汽车零部件；油气、运营商、家电。

　　招商证券：短暂调整过后，A股有望更加聚焦国内基本面的积极变化

　　招商证券研报指出，十月以来市场超预期加速下跌主要是由于业绩披露期市场避险情绪较为严重、美债收益率加速上行、关键点位跌破后触发部分止损卖盘。但是这三个原因预期下周逐渐迎来转机，业绩披露落地，美国政府再度面临财政支出法案无法达成，政府关门的风险。整体而言，短暂调整过后，A股有望更加聚焦国内基本面的积极变化，四季度演绎N型的最后一笔上行走势。

　　平安证券：底部蓄势，市场整体机会大于风险

　　平安证券研报指出，市场底部蓄势。当前上证指数已突破3000点并接近去年10月低点，权益市场对于基本面及风险的悲观定价已经较为充分，市场整体机会大于风险。尽管近期海外扰动有所增多，但国内经济边际改善的趋势仍在延续，融券、分红等活跃资本市场新政仍在出台，有望合力推升市场预期改善和底部回暖。结构上，一是关注基本面有改善且产业利好催化较多的汽车、电子TMT板块；二是关注市场情绪回暖的医药板块，三是关注红利策略持续受益于资本市场改革下的红利溢价抬升。

　　中信建投：家电双十一活动规则出炉，平台玩法调整寻求增量

　　中信建投发文称，2023年双11大促临近，各家玩法继续优化以寻求增量。整体来看，主流平台在维持2022年较高折扣力度的基础上，日程较往年更为简洁、连续；细分来看，淘宝天猫的优惠方式推陈出新，并在大促期间辅以AI技术支持；京东继续完善规则机制，助力商家的参与积极性；抖音投放千亿流量，并新增丰富玩法；快手投入180亿流量和20亿商品补贴红利，助力商家达人共赢双11。

　　华泰证券：A股估值分化系数降至历史底部区间

　　华泰证券研报指出，上周受9月地产数据偏弱、美国半导体限制新规和巴以局势扰动，沪指再度失守3000点，10Y美债利率一度突破5%，分母端压力下TMT、消费等长久期资产领跌。但也有积极信号：1）A股估值分化系数降至2010年以来次低，强势股补跌往往是见底信号之一；2）底部信号体系中全A ERP、产业资本或即将“亮灯”；3）三季报或确认中报为盈利同比增速底。外围风险出清前市场或仍偏震荡运行，但胜率和赔率改善，建议逢低逐步加仓；转折点在于国内基本面/海外流动性稳步修复，观察窗口在11月。配置上，沿剩余流动性回落+盈利视角切换布局，推荐电子/医药/PPI链/机床/小家电。

　　中原证券：经济增长超预期，市场等待震荡回升

　　中原证券研报指出，国内三季度经济增长超预期，消费增速继续加快，投资增速略有回落，国内经济整体继续呈现复苏态势。由于地缘政治冲突，美债收益率飙升的外部因素的影响，国内市场受到抑制。随着经济复苏加快，政策力度加大，市场有望震荡寻底，等待契机反弹。建议近期重点关注建材、白酒、养殖、芯片、证券等板块。

　　中金：AI拉动液冷数据中心发展，氟化液迎来发展机遇

　　中金公司预计，AI产业的快速增长有望拉动液冷数据中心较快发展，氟化液作为浸没式液冷的重要冷却介质，行业有望较快增长。而随着3M计划2025年底前退出生产与国内国产化进程推进，国内企业有望迎来发展机遇，建议关注已实现氟化液产业化的相关国内公司。

　　安信证券：勘察设计商业模式优势明显

　　安信证券研报指出，勘察设计板块商业模式优势较为明显，位居产业链前端，依靠人才输出智力服务，有一定的行业壁垒，多家设计公司进行AI技术的研发应用，长期降本增效目标可期，主业经营稳健且具备建筑科技研发实力的公司投资价值显著，建议关注：华阳国际、华设集团、设计总院。

　　财信证券：算力带来高功耗，液冷技术有望加速导入

　　财信证券研报指出，液冷是一种用液体来冷却电子设备的散热技术，能够显著提高数据中心散热效率。数据中心算力与能耗水涨船高，逐渐超出风冷散热阈值，液冷散热已是趋势所向。由于液冷设备与基础设施主要依附于服务器和机房而存在，建议关注：1）服务器产品技术实力雄厚，积极布局液冷技术的服务器厂商：曙光数创、浪潮信息；2）多年深耕温控领域，多点布局的机房温控厂商：英维克。

　　天风证券：城中村改造加快推进，提振水泥需求

　　天风证券研报指出，我们认为当前水泥估值与基本面均在相对底部区域，向下空间有限，我们看好城中村改造加快推进，有望带动明年地产新开工向上，提振水泥需求，水泥价格弹性有望超预期，当前部分A股水泥公司股息率维持在较高水平，水泥板块具备进可攻，退可守的优势。基本面来看，当前价格水平下我们预计行业大多数企业已难有盈利，价格向下空间较为有限，我们判断三季度有望形成水泥企业盈利底，但由于去年基数较低，同比角度三季度利润有望持平，四季度有望实现增长。明年若需求有所回升，水泥价格弹性有望超预期。

　　兴业证券：看好医药板块四季度投资机会

　　兴业证券研报指出，我们认为短期波动对板块趋势影响有限，医药板块逻辑不变，可继续重点关注创新药（包含创新药产业链）、创新器械、消费医疗三条主线。从医保等相关政策来看，我们认为边际宽松趋势可持续，展望今年Q4及明年，创新药（包含创新药产业链）、创新器械和消费医疗等细分领域的产业趋势均呈现边际向上。同时，此前市场担忧因素当前正逐步缓和，我们认为在三季报落地后该因素影响程度将进一步明朗化。我们继续看好医药板块Q4投资机会，一方面医药板块潜在可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地，另一方面创新药板块潜在有行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。

　　开源证券：氟化工全产业链将进入长景气周期

　　开源证券研报指出，我们认为，氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力，国内企业将乘产业东风赶超国际先进，未来可期，建议长期重点关注。可关注：永和股份、中欣氟材、巨化股份、三美股份、鲁西化工等。

　　华金证券：出口延续回暖，布局优质赛道家电

　　华金证券研报指出，Q2以来部分清洁电器以及小厨电公司海外业务持续向好，基于低基数效应、旺季临近海外有望逐步补库存以及汇率处于低位，小厨电出口有望逐步改善，而在新品投放、营销加强以及渠道扩张推动下，清洁电器海外有望迎来进一步向好。建议关注：石头科技、科沃斯、美的集团等。

　　华西证券：金价短期预计仍将维持强势

　　华西证券研报指出，避险情绪依旧高涨，叠加美联储鸽派表态较此前有边际变化，金价短期预计仍将维持强势，黄金投资机会仍值得关注。后续关注油价及通胀表现，而在高利率持续及鲍威尔鸽派表态所反映出来的信息看，后续加息空间较为有限，金价中期依然有上行空间。

文章来源：东方财富Choice数据 责任编辑：8 郑重声明：东方财富发布此内容旨在传播更多信息，与本站立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 举报 东方财富网 分享到微信朋友圈

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